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本文摘要:太阳能十二五规划目标保持21GW 类别:行业研究机构:长城证券有限责任公司研究员:桂方晓日期:2012-09-17 (1)国家能源局网站公布了《太阳能发电十二五规划》,装机目标仍保持21GW,并非之前传言的40GW。我们仍然指出,当前妨碍国内光伏应用于的仅次于问题是体制问题,如并网问题或分布式的设计管理,而非规划目标过于激进。规划目标大幅度下调,对于国内光伏行业也不一定有益,预计可能会带给两个不良后果:一是大量电站无法并网或并无法获得补贴,二是路条价格大上涨。

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太阳能十二五规划目标保持21GW  类别:行业研究机构:长城证券有限责任公司研究员:桂方晓日期:2012-09-17  (1)国家能源局网站公布了《太阳能发电十二五规划》,装机目标仍保持21GW,并非之前传言的40GW。我们仍然指出,当前妨碍国内光伏应用于的仅次于问题是体制问题,如并网问题或分布式的设计管理,而非规划目标过于激进。规划目标大幅度下调,对于国内光伏行业也不一定有益,预计可能会带给两个不良后果:一是大量电站无法并网或并无法获得补贴,二是路条价格大上涨。而乱象丛生的大热之后,必定是更大的危机。

市场更为期望政府先前的涉及政策和措施。  欧洲双鼓吹方面,商务部已派遣副部长级代表团回国德国、法国和欧盟,就光伏电池案与后者调停。

由于欧盟行业上下游企业和消费者对反倾销判决的影响较小,而官方的希望有助减少反倾销税亲率。另外,印度业界申请人对中国、中国台北、马来西亚和美国的太阳能电池组件展开反倾销调查。我们指出印度市场体量尚小,对于中国企业影响并不大。

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  我们保持光伏行业中性的投资评级,比较寄予厚望面向新兴市场的下游终端电站环节的投资机会,引荐中利科技。  (2)环保部在其网站上发布了表示同意上海电气核电设备有限公司、中核科技股份有限公司、苏州华新特殊钢有限公司等公司民用核安全设备生产许可证信息更改。环保部倒数国家发改委多项核电换证,引起了市场对核电重新启动的预期。建议注目核电板块的交易型机会,引荐核蝶阀、核球阀独占企业江苏神通。

  中利科技:电站研发龙头转入较慢发展期  研究机构:民生证券分析师:陈龙编写日期:2012-09-11  电站研发类公司将步入实质性受到影响,业绩愈演愈烈确定性提高  电站研发类公司将步入实质性受到影响:(一)国家为推展国内市场,必需确保开发商的盈利能力和现金流安全性,从而性刺激电站投资;(二)欧盟反倾销将造成产业链价格更进一步承压,开发商利润空间缩放;(三)国家将希望有实力的央企进场持有人光伏电站资产,为合格的国内开发商,使用合作开发的模式销售光伏电站创造条件。  光伏产业面对史上最不利的局面,我们在找寻未来的行业统合者:1)享有务实的现金流,在将要来临的寒冬入场统合;2)不具备电站项目的强劲研发和销售能力;3)前期固定资产投放较低,保险费和债务开销重。

公司在不具备以上特征的同时,还享有业绩快速增长的确定性和估值的安全性,我们引荐购入。


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